Dossiers zorgen voor overzicht en maken het mogelijk om notities en informatie bij te houden over een klant en diens aanvraag. Er kan slechts één aanvraag aan een dossier gekoppeld worden, maar meerdere dossiers per klant zijn mogelijk.

INHOUDSOPGAVE

• Functies van een dossier
  • Details
  • Historiek
  • Taken
  • Aanvraag
• Nieuw dossier aanmaken
  • Dossier  
  • Aanvraag linken

Functies van een dossier

Details

In dit onderdeel wordt de algemene informatie van het dossier samengevat:

• Referentie: De code gekoppeld aan de bijhorende aanvraag.
• Klant: Basisinformatie over de klant.
• Datums: Aanmaak- en afsluitdatum van het dossier.
• Type: Het doel waarvoor het dossier werd aangemaakt.
• Beheerder: De medewerker die het dossier beheert en heeft opgestart.

Historiek

Hier worden notities en communicatie bijgehouden. Er zijn verschillende types:

• Opmerking
• E-mail
• Telefoon
• Lokale antenne
• Toeleider

Bij elk item kan een mededeling worden toegevoegd voor extra toelichting.

Taken

Binnen een dossier kunnen taken worden toegevoegd en opgevolgd.

1. + Taak
2. Benoem de taak
3. Voltooid? Dan afvinken onder de 3 puntjes
4. Details: extra uitleg
5. Historiek: opmerkingen toevoegen 

Aanvraag

In dit onderdeel staat de aanvraag die aan het dossier is gekoppeld. Door op het aanvraagnummer te klikken, wordt de medewerker automatisch doorgestuurd naar de bijhorende aanvraag.

Nieuw dossier aanmaken

Dossier  

1. + Dossier
2. Dossiertype selecteren
   1. Informatie
   2. Ondersteuning
   3. Interventie
3. Vul verdere velden in
4. opslaan

Aanvraag linken

Om een aanvraag te koppelen volg volgende stappen:

1. Dossier
2. Details
3. + Aanvraag onder de drie puntjes
4. Danvraag selecteren