Goedkeuren & weigeren van dossier

Mijn dossier is klaar, wat nu?

Wanneer je dossier volledig is samengesteld, is de volgende stap het versturen van een offerte ter goedkeuring. Volg deze stappen om het proces soepel te laten verlopen.

Stap 1: Opslaan en offerte verzenden

• Controleer of je dossier correct is ingevuld.
• Klik op Opslaan als het dossier nog niet is opgeslagen.
• Bovenaan bij de status klik je op de status en kies je "Offerte verzenden".
• De offerte wordt automatisch per e-mail verstuurd naar de contactpersoon.
• De klant kan de offerte ondertekenen en per e-mail terugsturen naar jouw dienst.

Stap 2: Wat te doen na de offerte? Afhankelijk van de reactie van de klant kies je één van de volgende opties:

Optie A: goedkeuren

• Indien de klant de offerte goedkeurt, wijzig je de status naar "Goedkeuren".
• Alle accommodaties en diensten in het dossier worden automatisch gereserveerd.

Optie B: weigeren

• Indien de klant de offerte weigert, wijzig je de status naar "Weigeren".
• Het dossier blijft beschikbaar, maar wordt niet verder verwerkt.

Optie C: annuleren

• Indien de klant zijn aanvraag annuleert, kies je "Annuleren".
• Het dossier wordt stopgezet en kan niet verder worden gebruikt.

Optie D: wijzigen en opnieuw verzenden

• Indien de klant aanpassingen wenst, kun je het dossier bewerken.
• Na de wijzigingen kun je de offerte opnieuw versturen ter goedkeuring.

Met deze stappen zorg je ervoor dat je dossier correct wordt opgevolgd en efficiënt wordt verwerkt!